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环境保护在2018年表现不佳,今年一季度开始有所回升,但内部分化明显。从细分领域看,监测板块和固废处置板块表现相对较好。分析师马宝德认为,未来一段时间融资环境或将边际改善,同时民企背靠国有资本逐步改善现金流,平台资源整合,回升可期。马宝德看好监测和土壤修复领域的机会。监测板块、土壤修复领域在景气度仍然较高的背景下,驱动力仍将维持,持续看好相关公司在该领域的表现。此外,固废也是被人士普遍看好的细分领域之一。可以看到,从立法方面推进固体废物污染防治工作,有利于促进城市固体废物的充分利用及处置,相关设施的建设将提速,空间将充分打开,龙头企业更为受益。

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高能环境(603588) 精准卡位固废领域

高能环境目前形成了土壤修复、危废、大固废处理的综合布局,三领域同步高增。土壤修复方面,2018年公司新增环境修复订单增长99%;危废领域危废牌照达50.3万吨/年,随着产能利用率的提升未来仍具增长空间;垃圾焚烧在手项目11个,随着项目逐步进入运营期,有望贡献稳定增长和优质现金流。

认为,当前阶段最重视项目经验与运营能力下的扩张能力,同时覆盖发达地区小而美订单,综合壁垒保障初增期的成长。长期来看,参考修复龙头日本同和与荷兰frgro的发展历程,土壤与固废在区域和业务产生的协同效应使企业规模持续成长。公司目前精准卡位大固废领域,全国布局的土壤修复与危废资源化、垃圾填埋封场等业务未来协同可能性较强,有望把握短期的高增长和长期的规模壮大。

理工环科(002322) 业务协同提升

理工环科领域主要布局水质、大气的在线自动监测及配套以及土壤修复。认为,公司水质监测技术和运营经验突出,2018年新增订单6.4亿元,2018年末在手订单8.5亿元。其中2018年以来国家级的水质监测大单进一步巩固公司龙头地位,2018年尚洋环科收入同比增长102%至4.2亿元,净利润增长43%至0.83亿元。

而土壤修复也在土十条、土壤防治法等政策的推动下,2018-2020年场地和耕地土壤修复的空间超 2700 亿元。公司土壤治理收入利润受工程量影响有所减少,但在技术、客户资源等方面仍具有稳定优势。随着需求的进一步释放和项目的理顺,土壤修复业务有望协同监测业务共同提升板块。

先河(300137) 开拓大气监测

先河主营大气监测设备销售及运营,2011年以来受益国家大气监测网络的加速建设,营收高增长,毛利率稳定,现金流充裕,市占率不断提升,已经成为大气监测的龙头。

认为,在监测高景气的背景下,预计监测点位将从国控点、省控点逐渐下沉至县、乡一级,大气监测还能保持较高增长。公司作为大气监测龙头,在软硬件实力及品牌效应的下有望开拓更多大气监测。此外,生态环境部启动“千里眼计划”,要求对京津冀“2+26”城市、汾渭平原11个城市、长江三角洲41个城市进行网格监管全覆盖,80个城市预计建设6.4万个点位,2018-2020年空间约32亿元/年,公司网格化拓展有望向全国铺开。公司还积极拓展水质监测,在“河长制”催化下,订单同样值得期待。

聚光科技(300203) 具有三重核心优势

聚光科技以监测仪器起家,逐步转型为覆盖环境治理、环境信息化、决策咨询、工程规划设计、设备运营运维等全产业链环境综合商,构建从监测检测到大数据分析再到治理工程的闭环模式,是国内环境监测领域的龙头企业。

认为,与国内其它监测公司相比,公司具有三重核心优势:一是最齐全产品线,最完整产业链;二是重点投入研发,技术优势明显;三是网络不断完善,传统监测测有望维持高增长。而新兴监测随着vocs监管的趋严将逐步释放。同时,公司与实控人之一王健达成开展水生态环境治理新业务协议,大力拓展水环境治理业务,为公司提供充足弹性。在环境监测垂直改革、费改税及督查推动下,公司作为监测龙头将显著受益。

瀚蓝环境(600323) 瀚蓝模式异地复制

瀚蓝环境是包含、污水处理、固废处理、供应等综合业务的环境商,2018年获国投入股,持股比例8.62%,国投丰富的项目经验将进一步提升公司订单获取能力。

申万认为,公司标志性的园区集成性固废处理“瀚蓝模式”在异地进行有效复制。固废项目遍布9省26市。截至2018年,公司生活垃圾焚烧项目已投运11800吨/日,当前在手焚烧项目产能合计27700吨/日,已公布的在建项目核准处置费均高于70元/吨,项目质量较好。同时,公司经营性现金净流量/营业总收入比率基本稳定于30%以上,为国有公司现金流第一梯队水平,并保障后续项目开展。公司积极尝试多元化融资,拟发行可转换公司债券10亿元于项目建设,债券发行的成功将继续推进公司内生外延。

维尔利(300190)有望持续增长

维尔利定位“渗滤液+餐厨”,餐厨受益垃圾分类,需求端预计快速增长。同时管理战略,公司步入有质量的高成长阶段。认为,2019年全面启动垃圾分类制度的推广和落实,对于餐厨厨余垃圾而言,未分类前存在处理不规范的问题,生活垃圾分类制度铺展实施利于餐厨垃圾的收运和处置,餐厨厨余垃圾量有望提升。

目前公司餐厨垃圾bot项目已投运产能460吨/日,在建/拟建产能超710吨/日,在建餐厨epc项目产能1705吨/日,在手产能均有望在2020年底前投运,助力未来新增产能盈利能力提升。整体来看,公司epc和运营类在手订单充足,需求景气度向上,工程和设备端收入有望维持高增速、运营保持稳定增长,2019-2021年公司净利润复合增长率高达32%。

(文章来源:报)

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